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Notionヒント: このテンプレートには、以下の4つのデータベースが含まれています。それぞれがリレーションでつながっており、リードや商談ログ、契約などを効果的に追跡できます。
↓ このフォームを共有して顧客情報を収集します。送信された内容は自動的にCRMに追加されます。
↓ フォームに送信されたデータはここで確認できます。条件を満たすリードをCRMに送ったり、「品質:低」に移動したりして使います。
↓ 成約済みの案件がこのチャートで自動的に集計されます。
↓ 顧客に関する情報はこのデータベースに集約されます。
↓ 見込みから契約手続き中の案件まで、パイプラインを管理します。
↓ 顧客や契約に関するすべてのやり取りやタスクを記録します。