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Notion-Tipp: Diese Vorlage enthält vier verbundene Datenbanken, die dir helfen, Leads, Kundeninteraktionen und Geschäftsabschlüsse zu verfolgen.

• : Dies ist ein Formular, das du teilen kannst, um Informationen deiner Kund/-innen zu sammeln.
• : Sie dient als zentrale Ablage für alle kundenbezogenen Daten.
• : Verfolgt potenzielle und laufende Geschäftsmöglichkeiten mit Kund/-innen.
• : Erfasst alle Interaktionen und Aufgaben im Zusammenhang mit Kund/-innen und Geschäften. </aside>

↓ Teile dieses Formular, um Kundendaten zu sammeln. Die Ergebnisse werden automatisch zum CRM hinzugefügt.

↓ Hier sind alle eingereichten Formulare. Du kannst qualifizierte Leads in dein CRM schieben oder sie als mit dem Status “Niedrige Qualität” markieren.

Eingereichte Formulare

↓ Erfolgreich abgeschlossene Geschäfte werden automatisch im folgenden Diagramm erfasst.

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↓ Dies ist der zentrale Aufbewahrungsort für all deine Kundendaten.

Kundendatenbank

↓ Verfolge potenzielle und laufende Geschäftsmöglichkeiten mit Kund/-innen.

Pipeline

↓ Erfasst alle Interaktionen und Aufgaben im Zusammenhang mit Kund/-innen und Geschäften.

Aktivitäten